Cabinet Delerce
Ingénierie Patrimoniale · Mont-Blanc · Léman
L’excellence patrimoniale au service de vos projets. Le Cabinet Delerce élabore des stratégies sur mesure pour préserver, développer et transmettre votre patrimoine avec sérénité et efficacité.
Le Cabinet
Coordonner. Préserver. Organiser. Transmettre.
Le patrimoine est un équilibre.
Entre le présent et l’avenir.Entre les projets et les responsabilités.Entre la liberté de disposer et le désir de transmettre.
DELERCE INGÉNIERIE PATRIMONIALE accompagne particuliers, familles et dirigeants dans les décisions majeures qui structurent durablement leur patrimoine grâce à une approche indépendante, globale et humaine.
100%
indépendant
15 ans
d'expérience
Honoraires uniquement
Zéro conflit d’intérêts
A propos
Une expérience du patrimoine
Alexandra Delerce
Fondatrice
Quinze années au sein du notariat.
Une pratique quotidienne des enjeux patrimoniaux, de la transmission et de l’accompagnement des familles.
Aujourd’hui, un exercice indépendant fondé sur la rigueur, l’écoute et la discrétion.
- Gardien indépendant de vos intérêts
- Facilitateur de vos projets
- Vigie exigeante de vos conseils
- Partenaire de confiance dans la durée
Voir plus loin que l'évidence.
Chaque patrimoine possède sa logique.
L'ingénierie patrimoniale consiste à révéler cette cohérence et à lui donner une direction.
Notre rôle
Votre patrimoine mobilise de nombreux intervenants : notaire, avocat, expert- comptable, banquier, assureur ou conseiller en investissements.
Chacun apporte son expertise. Pourtant, il manque souvent une vision globale permettant d’assurer la cohérence de l’ensemble.
Notre rôle est d’être à vos côtés comme architecte de votre stratégie patrimoniale.
Nous créons les liens entre les différents professionnels qui vous accompagnent, favorisons le dialogue entre les expertises et veillons à ce que chaque décision s’inscrive dans une vision d’ensemble cohérente.
Parce qu’un patrimoine se construit à la croisée de multiples enjeux, nous assurons la coordination, la lisibilité et la continuité de votre stratégie dans le temps.
Nous ne remplaçons aucun de vos conseils. Nous leur donnons une vision commune.
Nos services
Une expertise à votre disposition
LECTURE PATRIMONIALE
Comprendre votre situation.
STRUCTURATION PATRIMONIALE
Donner une cohérence à votre patrimoine.
Anticiper en préparant les évolutions familiales et entrepreneuriales Transmettre en construisant des stratégies durables.
Coordonner en assurant la cohérence entre les différents conseils.
LECTURE D’ACTIF IMMOBILIER
Comprendre ce que vous achetez avant de décider.
STRUCTURATION PATRIMONIALE
Donner une cohérence à votre patrimoine
STRUCTURATION PATRIMONIALE
Donner une cohérence à votre patrimoine
Anticiper en préparant les évolutions familiales et entrepreneuriales Transmettre en construisant des stratégies durables
Coordonner en assurant la cohérence entre les différents conseils
STRUCTURATION PATRIMONIALE
Donner une cohérence à votre patrimoine
Notre approche
1. Comprendre votre situation et vos aspirations.
2. Éclairer vos choix en toute indépendance.
3. Coordonner les expertises nécessaires.
4. Vous accompagner durablement dans le temps.
Voir l'ensemble. Relier les expertises. Construire dans la durée.
Nos engagements
1. Indépendance
Agir exclusivement dans votre intérêt, sans aucun lien financier et rémunération avec des partenaires.
2. Exigence
Ne rien laisser au hasard.
3. Confiance
Construire une relation durable et sereine.
Votre accompagnement
Chaque accompagnement est unique. Son rythme et son étendue sont définis en fonction de vos objectifs et de la complexité de votre situation.
1. Découverte
Comprendre votre situation, vos objectifs et les enjeux propres à votre patrimoine.
2. Analyse
Identifier les opportunités, les points de vigilance et les expertises à mobiliser.
3. Coordination
Faire le lien entre les différents professionnels intervenant dans votre dossier afin de garantir une stratégie cohérente.
4. Mise en œuvre
Accompagner la réalisation des solutions retenues et suivre leur déploiement.
5. Suivi
Faire évoluer la stratégie au rythme de votre vie, de votre famille et de vos projets.
Situations d'accompagnement
1.
Préserver l’équilibre d’une famille lors d’une transmission.
2.
Sécuriser la continuité d’une entreprise familiale.
3.
Coordonner les conseils autour d’un patrimoine complexe.
Contact
Échangeons
Chaque situation mérite une attention particulière.